Teklif Takibi

True CRM, teklif takip programında satınalma teklifleri ve müşteriye verilen teklifler takip edilebilmektedir. Teklif takibi yapan firmalara yönelik hazırlanan bu menü ile teklif verilen firma, teklifi oluşturan personel, görüşülen yetkili, teklifin geçerlilik tarihi, teklifin son durumu (takipte, vazgeçildi, rakip sattı, kabul edildi) gibi işlem aşamaları ile takip edilebilmektedir. Teklif takip programında özel iskontolar, kullanıcılara verilecek maksimum iskonto oranlarına göre kontrollü bir şekilde yapılabilir. Daha önce oluşturulan stok kartları belli gruplarda kategorilere ayrılarak teklif esnasında ayrılan kategorilere göre seçimleri yapılabilmektedir. Teklifler tek tuş ile MS Word, MS Excel veya PDF belgesi haline getirilerek müşteriler için açılan cari kart altına otomatik olarak kayıt edilmektedir. Böylece müşterilere verilen tekliflere müşteri kartına girerek de ulaşılmaktadır. True CRM teklif takip programında oluşturulan teklif belgesi müşteriye faks yada mail olarak gönderilebilmektedir. Kabul edilen tekliflerin sevk durumlarını takip etmek amacı ile teklif tek tuşla siparişe dönüştürülmekte ve sipariş ile sevkiyat durumu takip edilmektedir. Verilen teklif altında yapılan görüşmeler takip edilmekte, teklifin başarıya ulaşmasında yapılan her türlü aktivite rapor halinde (teklif aktivite raporu) görülebilmektedir. Oluşturulan tekliflere tahmini satış olasılıkları bilgisi girilerek teklifin olasılıklarına göre raporları izlenebilir. Olasılıklar özel kodlara göre ya da yüzdelik dilimlere göre verilebilmektedir. Verilen teklifler doğrultusunda stok karşılaştırma raporu alınabilmektedir. Böylece teklifte verilen ürünlere göre stok bakiyelerinin yeterli miktarda tutulması kontrol edilebilmektedir. Tekliflerde diğer önemli bir husus maliyet ve karlılık kontrolüdür. Teklif takip programında stok alış fiyatlarına göre maliyeti görebilir, stok satış fiyatlarına göre aradaki karlılığı rapor halinde alabiliriz. Teklifte ek indirimler veya ürün değişimi yapıldığında teklif revizyonları oluşturarak değişiklikler yapılabilmektedir. Daha sonra revizyona uğrayan eski tekliflerde liste halinde görülebilmektedir. Bunun yanında teklifin sevk durumuna ilişkin teslim yeri, teslim şekli, sevk şekli, nakliyeci firma gibi özelliklerde girilebilmektedir.